Nessa etapa é possível executar várias funções como anexo de documentação, geração de documentos, informações da visita, geração de ordem de serviço, calendário unificado entre outros.
No vídeo a seguir apresentamos como funciona a setima das etapas que compôem o sistema da plataforma Solar Next:
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Adiante, estão descritas as funcionalidades deste módulo:
• Aplicação de Filtros
Ao clicar na opção projeto no topo está localizada a opção filtros que tem por função gerar mais facilidade, sendo possível aplicar os filtros fornecedor, unidade, colaboradores, situação, data (início e fim). Além de filtrar, também é possível baixar o orçamento em formato de Excel.
• Ações:
• Alterar o Status
No primeiro ícone da coluna ações está localizada a opção de alterar status para editar a situação da visita técnica.
• Expandir
O colaborador vai expandir e conseguir configuras algumas ações exceto nas primeiras abas, ele vai ter acesso para editar o tipo de sistema, local de instalação e tipo de cargas. Além disso na aba também é possível ter acesso ao chat interno de comunicação, gerador de documentos, calendário do modulo, dentre outras funções.
Chat Interno de Comunicação - O chat está disponível nas ultimas cinco etapas (venda, avaliação de crédito, visita técnica, projeto e obra) podendo ser encontrado no canto superior direito. Ele possibilita trocar mensagens, inserir anotação e anexar arquivos. Essa interação pode ocorrer apenas na etapa em que o projeto se encontra ou nas cinco etapas ao mesmo tempo, para gerar uma melhor comunicação.
Gerador de Documentos - Após clicar em expandir na coluna ações, a opção de gerar documentos está disposta no canto inferior esquerdo. Ao ser gerado o documento desejado, você será direcionado para uma página de visualização na qual além de visualizar o documento você também conseguirá baixa-lo em formato pdf.
Calendário unificado - O calendário unificado pode ser encontrado na última opção ao expandir o projeto, consiste em um resumo de todas as atividades que devem ser desenvolvidas pela companhia, e nele se faz possível a criação de padrões de eventos no qual o sistema consegue criar compromissos no calendário e após criados são enviadas notificações de forma automática notifica os colaboradores.
Anexo de Documentação - Na opção documentos você consegue anexar os documentos de três modos, como pessoa jurídica, pessoa física ou avalista. Para anexar basta clicar no documento desejado e após isso seleciona-lo em seus arquivos do computador.
Envolvidos - O usuário administrador pode adicionar os envolvidos no projeto como técnico responsável e engenheiro responsável.
- Rastreamento do Projeto
É feito na aba que é representada por um relógio, que indica o andamento do projeto, que vai de venda até obra concluída.