Equipe
- Colaboradores
Nenhum item colaboradores é possível visualizar por meio de uma lista de todos os colaboradores que foram desviados na plataforma. Além disso, é possível executar ações como visualizar as informações de perfil do funcionário, editar, excluir, arquivar e adicionar novo colaborador.
Adicionar - Para adicionar um colaborador anterior, você irá clicar no botão adicionar localizado no canto superior direito, após isso você irá colocar como informações pessoais do funcionário como nome, sexo, estado civil e endereço. Em seguida você irá escolher se esse funcionário irá receber ou não notificações do calendário unificado e adicionar os demais detalhes a respeito da contratação (comissões, tipo de contratação, situação, data oficial de início e data regularizada). Por fim faz-se possível a criação de um usuário na plataforma para esse colaborador, como informações que devem ser inseridas são o nível (vendedor, analista de crédito, técnico, engenheiro ou instalador), status (ativo ou inativo) e senha.
Opções:
Ver
No primeiro item da coluna opções de cada colaborador contempla a opção de ver mais detalhadamente as informações pessoais do funcionário como situação civil, idade, naturalidade, sexo, e-mail, entre outras. Além disso, pode-se também ter conhecimento a respeito da posição do funcionário na empresa.
Editar
No segundo ícone da coluna é possível editar informações a respeito dos colaboradores e para salvar os novos dados inseridos basta clicar em atualizar.
Excluir
Clicando neste ícone você irá excluir o cadastro do colaborador do sistema.
Arquivar
O último item da coluna ações você consegue arquivar o cadastro do colaborador.
Gerenciar Comissões
Você pode fazer o gerenciamento das comissões através da edição do cadastro de um usuário ou ainda por meio da adição de um novo usuário a plataforma.
- Administração
Apresentação
No item administração é possível visualizar por meio de uma lista todos os administradores que foram adicionados na plataforma. Além disso é possível executar ações como visualização dos dados, editar, excluir, arquivar e adicionar novo administrador.
Adicionar - Para adicionar um administrador primeiramente você irá clicar no botão adicionar localizado no canto superior direito, após isso você irá colocar as informações pessoais como nome, sexo, estado civil e endereço. Logo após, deveram ser escolhidas a unidade em que trabalha, comissão, situação (ativo ou arquivado) e data oficial de início da parceria. Por último preenchendo a caixa de seleção criar usuário para administrador, você poderá incluir o status do administrador (ativo ou inativo) e criar uma senha.
Opções:
Visualizar – No primeiro item da coluna opções de cada administrador contém a opção de ver mais detalhadamente as informações pessoais o como situação civil, idade, naturalidade, sexo, e-mail, entre outras. Além disso, pode-se também ter conhecimento a respeito da unidade em que trabalha, comissão, situação (ativo ou arquivado) e data oficial de início da parceria.
Editar
No segundo ícone da coluna é possível editar informações a respeito do administrador e para salvar os novos dados inseridos basta clicar em atualizar.
Excluir
Clicando neste ícone você irá excluir o cadastro do administrador do sistema.
Arquivar
O último item da coluna ações você consegue arquivar o cadastro do administrador.
Gerenciar Comissões
Você pode fazer o gerenciamento das comissões através da edição do cadastro do administrador ou ainda por meio da adição de um novo usuário a plataforma.
- Usuários
Apresentação
Neste item é possível visualizar por meio de uma lista todos os usuários que foram adicionados a plataforma. Além disso é possível executar ações como visualização dos dados por meio de uma dashboard inicial, editar, excluir, buscar e adicionar novo usuário.
Adicionar - Para adicionar um usuário de início você irá clicar no botão adicionar localizado no canto superior direito, após isso você irá selecionar o colaborador/administrador (para isso é necessário que o mesmo já esteja cadastrado na plataforma), e-mail, escolher o tipo de conta (funcionário ou administrador), status (ativo ou inativo), nível (vendedor, analista de crédito, técnico, engenheiro ou instalador) e senha, para salvar as informações inseridas clique em registrar.
Opções:
Editar
No segundo ícone da coluna é possível editar informações a respeito do usuário e para salvar os novos dados inseridos basta clicar em atualizar.
Excluir
Clicando neste ícone você irá excluir o cadastro do usuário do sistema.
- Equipes de Instalação
Apresentação
Neste item é possível visualizar por meio de uma lista de todas as equipes de instalação que foram adicionadas à plataforma. Além disso, é possível executar ações como visualização dos dados por meio de um painel inicial, editar, excluir, buscar e adicionar nova equipe.
Adicionar
para adicionar um usuário de início você irá clicar no botão adicionar localizado no canto superior direito, após isso você irá informar o nome da equipe, o líder e os membros.
Opções:
Editar
No segundo ícone da coluna é possível editar as informações da equipe de instalação e para salvar os novos dados inseridos basta clicar em atualizar.
Excluir
Clicando neste ícone você irá excluir o cadastro do usuário do sistema.