Apresentação
Após o orçamento ser aprovado o projeto aparecerá no terceiro modulo denominado vendas, nessa etapa o cliente conseguirá visualizar as informações do projeto e edita-las, adicionar observações, anexar documentos (possui a possiblidade de anexar mais de um documento), informar a forma de pagamento do projeto, administrar tarefas no calendário unificado, entre outras funções que serão expostas ao decorrer de todo o tópico.
No vídeo a seguir apresentamos como funciona a terceira das sete etapas que compõem o sitema da plataforma Solar Next:
Adiante, estão descritas as funcionalidades deste módulo:
- Adicionar venda
A opção adicionar venda está localizada no canto superior direito do modulo vendas, nela você conseguira com apenas três passos incluir uma nova venda na plataforma.
- Dados dos envolvidos
Essa é a primeira etapa para adicionar uma venda, nela você irá selecionar o nome do colaborador e do cliente envolvidos nessa venda e ao clicar em salvar você será direcionada para o próximo passo.
- Endereço de instalação
Após cadastrado o colaborador e o cliente, o segundo passo é adicionar o endereço de instalação e para isso os dados a serem informados são endereço, número, bairro, cep, estado e cidade.
- Dados do sistema
Na terceira e última etapa é a vez de cadastrar o consumo do cliente, a potência do sistema, valor do projeto, tipo de venda (por equipamento ou por kit gerador), tipo de projeto (ongrid ou offgrid), tipo de conexão (monofásica, bifásica ou trifásica) e por último o tipo de estrutura (romana, zinco alumínio, fibrocimento/rosca madeira, fibrocimento base metálica, colonial ou solo).
- Aplicação de Filtros
Ao clicar na opção vendas no topo está localizada a opção filtros que tem por função gerar mais facilidade, sendo possível aplicar os filtros fornecedor, unidade, colaboradores, situação, data (início e fim). Além de filtrar, também é possível baixar o orçamento em formato de Excel.
Ações:
- Expandir - Essa opção encontra-se na coluna ações localizada a direita da tela, nela você consegue editar a venda, sendo possível fazer a edição das categorias: cliente, endereço da instalação, dados do sistema, documentos, forma de pagamento e calendário unificado.
- Gerador de Documentos – Após clicar em expandir na coluna ações, a opção de gerar documentos está disposta no canto inferior esquerdo. Ao ser gerado o documento desejado, você será direcionado para uma página de visualização na qual além de visualizar o documento você também conseguirá baixa-lo em formato pdf.
- Chat Interno de Comunicação – O chat está disponível nas ultimas cinco etapas (venda, avaliação de crédito, visita técnica, projeto e obra) podendo ser encontrado no canto superior direito. Ele possibilita trocar mensagens, inserir anotação e anexar arquivos. Essa interação pode ocorrer apenas na etapa em que o projeto se encontra ou nas cinco etapas ao mesmo tempo, para gerar uma melhor comunicação.
- Calendário unificado – O calendário unificado pode ser encontrado na última opção ao expandir o projeto, consiste em um resumo de todas as atividades que devem ser desenvolvidas pela companhia, e nele se faz possível a criação de padrões de eventos no qual o sistema consegue criar compromissos no calendário e após criados são enviadas notificações de forma automática notifica os colaboradores.
- Forma de Pagamento – No item forma de pagamento, você irá escolher dentre as opções disponíveis qual se adequa mais a sua necessidade, além de poder incluir anotações adicionais.
- Anexo de Documentação – Na opção documentos você consegue anexar os documentos de três modos, como pessoa jurídica, pessoa física ou avalista. Para anexar basta clicar no documento desejado e após isso seleciona-lo em seus arquivos do computador.
- Exclusão
O segundo ícone representa a opção de excluir a venda.
- Andamento do projeto
Por meio do terceiro e último item da coluna ações, você consegue visualizar em que etapa se encontra o projeto.