Companhia
Há três opções para fazer a gestão da Companhia: minha companhia, unidades e certificado digital. Assim, é possível fazer a gestão configurando, adicionando e também utilizando a ferramenta de emissão do certificado digital.
Configurações Gerais
Em configurações gerais é possível fazer a edição dos dados do cliente, como nome, CNPJ, Razão Social entre outros dados como E-mail estado cidades.
Personalização
Em personalização pode-se configurar cores, logomarca, slogan um texto descrevendo a empresa e até quais bancos deseja exibir no orçamento.
Permissões de Usuário
Configura a limitação de acesso do colaborador em orçamentos e vendas de forma muito acessível, basta arrastar o botão para a esquerda se não quiser a permissão e se quiser a permissão arrastar para a direita e logo em seguida atualizar.
Configuração do CHAT
Consegue-se fazer a configuração do chat informando se o chat deverá ser exclusivo por etapas ou unificado (está presente em todas as últimas cinco etapas), arrastando o botão para a esquerda se não quiser a permissão e se quiser a permissão arrasta parta a direita.
Configuração do CRM (Funil de Vendas)
Em configurações de CRM a gestão é feita através do botão verde localizado no lado superior direito da tela na opção cadastrar grupo, é feito por título de entrega, cor e ação.
Unidades
Adicionar
Em configurações, clique em companhia e logo após na opção unidades, com isso pode-se fazer a adição colocando os dados como nome, fixo, contato, e-mail, dados de endereço como estado, cidade, bairro, possibilitando colocar informações adicionais.
Excluir
Dentre as opções de ações está a possiblidade de exclusão.
Editar
em opções você consegue editar, retirando ou incluindo informações.
Certificado Digital
Podemos dizer que o certificado digital é uma identidade eletrônica para pessoas ou empresas. Ele equivale à uma carteira de identidade do mundo virtual, baseado em um sistema de criptografia avançado, ele garante a autenticidade de suas ações ao mesmo tempo reduz o tempo perdido em burocracia.
Adicionar
Use seu próprio certificado nos documentos que selecionar, ao clicar em companhia e em cert. Digital abrira uma janela explicando o que é Certificado Digital e como Usar do lado direito da tela mostra como adicionar selecionando o arquivo, colocando a senha para validar e Por fim clicara em cadastras.