Apresentação
Nessa etapa o analista irá receber o projeto e alterar o status da venda, tendo acesso a tudo que o vendedor fez no módulo anterior e conseguindo editar essas informações. O módulo está integrado ao financeiro podendo, assim, mensurar as despesas e receitas do projeto além de gerar um demonstrativo financeiro e fluxo de caixa.
No vídeo a seguir apresentamos como funciona a quarta das sete etapas que compõem o sitema da plataforma Solar Next:
Adiante, estão descritas as funcionalidades deste módulo.
- Aplicação de Filtros
Ao clicar na opção de avaliação de crédito no topo está localizada a opção de filtros que tem por função gerar mais facilidade, sendo possível aplicar os filtros fornecedor, unidade, colaboradores, situação, dados (início e fim). Além de filtrar, também é possível baixar o orçamento em formato de Excel.
Ações:
- Alterar status
No primeiro ícone da coluna ações está disponível a opção de alterar o status do projeto.
- Expandir
Essa opção encontra-se na coluna ação localizada à direita da tela, nela você consegue editar a venda, sendo possível fazer a edição das categorias: cliente, endereço da instalação, dados do sistema, documentos, forma de pagamento e calendário unificado.
- Gerador de Documentos
Após clicar em expandir na coluna ações, uma opção de gerar documentos está disposta no canto inferior esquerdo. Ao ser gerado o documento desejado, você será direcionado para uma página de visualização na qual além de visualizar o documento você também conseguirá baixo-lo em formato pdf.
- Chat Interno de Comunicação
O chat está disponível nas últimas cinco etapas (venda, avaliação de crédito, visita técnica, projeto e obra) podendo ser encontrado no canto superior direito. Ele possibilita trocar mensagens, inserir anotação e arquivos anexados. Essa interação pode ocorrer apenas na etapa em que o projeto se encontra ou nas cinco etapas ao mesmo tempo, para gerar uma melhor comunicação.
- Calendário unificado
O calendário unificado pode ser encontrado na última opção ao expandir o projeto, consiste em um resumo de todas as atividades que devem ser desenvolvidas pela companhia, e nele faz possível a criação de padrões de eventos no qual o sistema consegue criar compromissos no calendário e após criados são relatórios notificações de forma automática notifica os colaboradores.
- Forma de Pagamento
No item forma de pagamento, você irá escolher dentre as opções disponíveis qual se adequa mais a sua necessidade, além de incluir anotações adicionais.
- Anexo de Documentação
Na Opção Documentos rápido Você consegue Anexar OS Documentos de Três Modos, Como Pessoa Jurídica, Pessoa Física OU avalista. Para anexar basta clicar no documento desejado e após isso selecionara-lo em seus arquivos do computador.
- Financeiro
Na aba Financeiro ESTÁ disposto como Receitas e despesas, Além Disso also E Possível ter Acesso ao Fluxo de Caixa e Ao demonstrativo Financeiro.
- Faturar projeto
Para faturar um projeto, ou seja, enviar para o financeiro o primeiro passo é clicar em expandir (ícone na coluna ações), após isso vá até a opção financeiro e clique em enviar para o financeiro ea partir disso serão mostradas duas colunas uma de despesas e outra de receitas (antes de mais nada se faz necessário a criação de padrões de receitas e despesas). Por último você irá selecionar uma caixinha para aprovar e logo em seguida clicar em enviar.
- Fluxo de caixa
Abrindo o fluxo de caixa do projeto obtém você consegue aplicar filtros podendo buscar projetos específicos ou utilizar filtros fixos já presentes no sistema, logo abaixo é possível visualizar como receitas e despesas, além do valor líquido. Na parte de baixo do fluxo estão dispostas como movimentações que ocorreram durante o dia por meio de um calendário, como despesas em vermelho e como receitas em verde.
- Demonstrativo financeiro
Abrindo o demonstrativo Financeiro do Projeto primeiramente rápido Você consegue aplicar Filtros podendo buscar Projetos Específicos OU utilizar Filtros Fixos Já PRESENTES nenhuma Sistema, logotipo Abaixo E Possível visualizar como Receitas e despesas, Além Do valor Líquido. Na parte inferior é possível visualizar dois gráficos em que um representa o total de despesas do projeto e o outro o total de receitas.
- Andamento do projeto
Por Meio do Terceiro e Último item de Dinamarca Ações Coluna, rápido Você consegue visualizar em that etapa se Encontra o Projeto.