Apresentação
Nesse módulo você terá acesso a gestão dos seus clientes e leads por meio de etapas totalmente personalizáveis e além disso, você consegue fazer o gerenciamento dos dados através de um CRM simplificado.
No vídeo a seguir apresentamos como funciona a primeira das 7 etapas que compõem o sitema da plataforma Solar Next:
Adiante, estão descritas as funcionalidades deste módulo.
- Configuração do funil de vendas
A configuração é feita de forma bem simplificada, na qual você poderá observar que ao visualizar seu cliente nessa primeira etapa, a plataforma irá dispor de opções que através de atalhos será possível realizar modificações.
- Utilização o KanBan do Funil de vendas
O kanban é uma ferramenta utilizada para que de forma manual você possa está alterando o status do cliente em seu funil de vendas.
- Adicionar
Para efetuar a adição de um novo cliente basta clicar na opção adicionar no topo do canto superior direito, ao lado do KanBan. Para incluir o cliente você deverá preencher os campos solicitados como nome, endereço, cpf, rg, entre outras e após isso é só clicar na opção salvar.
- Aplicação de Filtros e Geração de Relatórios no CRM
É possível a emissão de relatório no seu CRM clicando na opção filtros, na qual é possível filtrar por meio de unidade, colaboradores, origem, situação, data (início e fim).
- Ações
- Expandir os dados do Cliente
Essa opção encontra-se na coluna ações localizada a direita da tela, nela você consegue expandir as informações do cliente e assim visualiza-las e forma detalhada.
- Alterar status (Funil de Vendas)
Você pode está alterando a situação dos seus leads através de filtros, tendo como opções: cliente cadastrado, contactados, propostas enviadas até venda concluída.
- Edição
No ícone de edição pode-se alterar dados pessoais do cliente.
- Exclusão
A última ferramenta disposta na coluna ação é a opção de excluir o cliente ou lead da lista de clientes.
- Calendário no Módulo
No calendário unificado há a possibilidade de montar um cronograma com anotações e anexos no acompanhamento do projeto.
- Anexar Arquivos no Cadastro do Cliente
Ainda na ferramenta editar em clientes e leads, é possível fazer upload de arquivos no cadastro do cliente.
- Adicionar Observações no Cadastro do Cliente
No mesmo modulo, pode-se ainda serem adicionadas observações para complementar as informações do cliente.
- Consultar orçamentos e projetos no cadastro do cliente
Pode-se acompanhar a evolução no cadastro do cliente, nos filtros orçamentos e projetos.
- Consultar informações pessoais e de captação online no cadastro do cliente
No cadastro do cliente além de ter acesso às informações pessoais, você também conseguirá saber de que forma ocorreu a captação online, ou seja, como esse cliente chegou até sua empresa.
- Integração com Marketing Digital
Para fazer a integração com o marketing digital primeiramente você irá clicar no ícone campanhas localizado no canto superior direito ao lado de adicionar. Após isso, apareceram uma lista das campanhas que já foram criadas com o nome da campanha, quantidade de leads capturados, data e ações. Tais ações que estão presentes são:
- Landing Page – Essa função permite o acesso a página de captura criada para a empresa e exposta no site. Por meio de um formulário os leads são capturados e os dados dos mesmos são enviados diretamente para a plataforma da solar next, logo após é feita a distribuição de leads pelo sistema.
- Expandir – No segundo ícone da coluna ações está a opção expandir, em que você consegue editar as informações da campanha bem como os dados do formulário da página de captura.
- Excluir – É responsável pela exclusão da campanha do sistema.
- Adicionar – A opção adicionar campanha está localizada no canto superior direito por onde incluindo informações como o nome da campanha, componentes da landing page, limite de captura, Configurações de Layout (Landing Page), entre outras funções. Clicando em salvar no canto inferior esquerdo sua campanha estará pronta e aparecerá na lista de campanhas.