Apresentação
O segundo modulo presente na plataforma é o modulo de orçamentos, na dashboard inicial encontra-se um gráfico que apresenta os orçamentos criados nos últimos 7 dias. Clicando na opção orçamento localizada a esquerda logo abaixo de clientes e leads é possível gerar propostas comerciais, visualizar todas a propostas que já foram geradas em uma lista decrescente, além disso é possível executar ações como filtrar, expandir, baixar, alterar status e excluir.
No vídeo a seguir apresentamos como funciona a segunda das sete etapas que compõem o sitema da plataforma Solar Next:
Adiante, estão descritas as funcionalidades deste módulo:
- Aplicação de Filtros
Ao clicar na opção orçamentos no topo está localizada a opção filtros que tem por função gerar mais facilidade, sendo possível aplicar os filtros fornecedor, unidade, colaboradores, situação, data (início e fim). Além de filtrar, também é possível baixar o orçamento em formato de Excel.
- Ações:
- Expandir
Essa opção encontra-se na coluna ações localizada a direita da tela, nela você consegue editar o orçamento sendo possível fazer a edição das categorias: dados do cliente, dados do sistema, valores, financiamento e calendário unificado.
- Visualizar, baixar, converter e compartilhar
No segundo ícone da coluna ações ( + ), você consegue ter acesso as funções visualizar apresentação, fazer download em pdf, fazer a conversão para venda, além de ser possível compartilhar via e-mail, WhatsApp e telegram.
- Alterar status
No terceiro ícone da coluna ações está disponível a opção de alterar status para aprovado, em negociação e rejeitado.
- Histórico de visualizações
No quarto ícone da coluna ações está disposta a data em que aquele projeto foi visualizado pela última vez.
- Exclusão
A última ferramenta disposta na coluna ação é a opção de excluir o orçamento.