Nesta etapa o técnico da obra poderá fazer o anexo de documentação, geração de documentos, informações da visita, geração de ordem de serviço, agenda e muito mais.
No vídeo a seguir apresentamos como funciona a sexta das sete etapas que compõem o sitema da plataforma Solar Next:
Adiante, estão descritas as funcionalidades deste módulo:
- Aplicação de Filtros
Ao clicar na opção visitas técnicas no topo está localizada a opção filtros que tem por função gerar mais facilidade, sendo possível aplicar os filtros fornecedor, unidade, colaboradores, situação, data (início e fim). Além de filtrar, também é possível baixar o orçamento em formato de Excel.
- Ações:
- Alterar o Status
No primeiro ícone da coluna ações está localizada a opção de alterar status para editar a situação da visita técnica.
- Expandir:
O colaborador vai expandir e conseguir configuras algumas ações exceto nas primeiras abas, ele vai ter acesso para editar o tipo de sistema, local de instalação e tipo de cargas. Além disso na aba também é possível ter acesso ao chat interno de comunicação, gerador de documentos, calendário do modulo, dentre outras funções.
- Chat Interno de Comunicação
O chat está disponível nas ultimas cinco etapas (venda, avaliação de crédito, visita técnica, projeto e obra) podendo ser encontrado no canto superior direito. Ele possibilita trocar mensagens, inserir anotação e anexar arquivos. Essa interação pode ocorrer apenas na etapa em que o projeto se encontra ou nas cinco etapas ao mesmo tempo, para gerar uma melhor comunicação.
- Gerador de Documentos
Após clicar em expandir na coluna ações, a opção de gerar documentos está disposta no canto inferior esquerdo. Ao ser gerado o documento desejado, você será direcionado para uma página de visualização na qual além de visualizar o documento você também conseguirá baixa-lo em formato pdf.
- Calendário unificado
O calendário unificado pode ser encontrado na última opção ao expandir o projeto, consiste em um resumo de todas as atividades que devem ser desenvolvidas pela companhia, e nele se faz possível a criação de padrões de eventos no qual o sistema consegue criar compromissos no calendário e após criados são enviadas notificações de forma automática notifica os colaboradores.
- Anexo de Documentação
Na opção documentos você consegue anexar os documentos de três modos, como pessoa jurídica, pessoa física ou avalista. Para anexar basta clicar no documento desejado e após isso seleciona-lo em seus arquivos do computador.
- -Envolvidos
O usuário administrador pode adicionar os envolvidos no projeto como técnico responsável e engenheiro responsável.
- Rastreamento do Projeto
E feito na aba que é representada por um relógio, que indica o andamento do projeto, que vai de venda até obra concluída.